di: Céline Dominique Nadler | 3 Agosto 2026
La African Export-Import Bank (Afreximbank) ha emesso con successo un Eurobond senior non garantito da 1,5 miliardi di dollari. Questa sua prima emissione obbligazionaria pubblica in dollari statunitensi da luglio 2021, e più grande fino ad oggi, ha suscitato un forte interesse da parte di investitori internazionali nel Regno Unito, in Europa, in Asia e negli Stati Uniti, con un portafoglio ordini che ha raggiunto un picco di 3,8 miliardi di dollari.
L’obbligazione è stata emessa in due tranche: 750 milioni di dollari con scadenza a 5,5 anni, con scadenza a gennaio 2032, e 750 milioni di dollari con scadenza a dieci anni, a luglio 2036. L’emissione è stata sottoscritta quasi il doppio dell’offerta, con una domanda equamente suddivisa tra le due tranche. Grazie a questa forte domanda, Afreximbank è stata in grado di ridurre il prezzo di 37,5 punti base per ciascuna tranche, portando i rendimenti finali al 6,25% per la tranche a 5,5 anni e al 7,125% per la tranche a dieci anni.
Questo ritorno di successo sul mercato dei titoli di Stato in dollari statunitensi fa seguito alle emissioni effettuate dalla Banca negli ultimi anni in altri formati e valute, tra cui i Samurai bond nel 2024 e nel 2025 e un Panda bond nel 2025.
Hsbc Bank plc ha agito come coordinatore globale, mentre Standard Bank of South Africa Limited, Standard Chartered Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft e Mufg Securities Emea plc hanno ricoperto il ruolo di joint lead manager e joint bookrunner. Questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nelle iniziative di finanziamento di Afreximbank e dimostra la continua capacità della banca di accedere ai mercati dei capitali internazionali a condizioni competitive, collegando al contempo i capitali globali alle dinamiche di crescita a lungo termine dell’Africa.
“Il successo di questa emissione dimostra la continua fiducia che gli investitori ripongono in Afreximbank e nello slancio di crescita dell’Africa. Per noi, questo è un chiaro segnale che il mercato continua a credere nella missione di Afreximbank e nelle prospettive economiche dell’Africa. Il nostro ruolo è quello di mobilitare capitali per sostenere le opportunità che guideranno il commercio, l’industrializzazione e la crescita in tutta l’Africa”, ha dichiarato Chandi Mwenebungu, direttore generale del Tesoro e dei Mercati e tesoriere del Gruppo di Afreximbank, commentando l’operazione.
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